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【Fintech資訊：新加坡純網銀發照(中)-取得DFB執照的兩間公司是什麼背景？】- 2020/12/9


    昨天提到，新加坡政府在2019年6月開放企業申請數位銀行執照後，共有21位申請人，在初步審查後，MAS公佈有14位入圍者，根據各家媒體的消息，又大概推敲出下列十一位申請者以及其申請的牌照類型。

申請人

申請類型

最終取得牌照

新加坡電信(Singtel) ＋ Grab

DFB

順利取得

SEA集團

DFB

順利取得

Razer, Sheng Siong Holdings, FWD, LinkSure Global, Insignia Venture Partners and Carro

DFB

-

V3 Group, EZ-Link, Far East Organisation, Singapore Business Federation, 住友保險and Heliconia Capital Management

DFB

-

MatchMove's consortium with Singapura Finance

DFB

-

渣打銀行 and NTUC Enterprise

DFB

-

螞蟻金服

DWB

順利取得

綠地集團, Linklogis Hong Kong, and Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management

DWB

順利取得

iFast Corporation, Hande and Yillion

DWB

-

ShengYe Capital, Phillip Capital and Advance AI

DWB

-

AMTD, 小米, SP Group and Funding Societies

DWB

-

    由於新加坡政府特別提到可持續性、商業模式與技術運用三塊，因此看得出這些申請的公司大多為資本機構、銀行與網路公司結盟。少數特定的公司由於集團內觸角極多，便以單一股東的方式申請，例如旗下有蝦皮購物、Garena、Airpay等公司的SEA集團，或是在橫跨支付、貸款、保險、投資、信用等業務於一體的螞蟻金服。從中間其實不難看出，大多數入圍者都有在海外從事過金融科技、數位銀行等經驗，而這些公司也的確順利取得了相關牌照。

    首先是Singtel與Grab的聯盟。早在2018年開始，Grab就已經成立了Grab Financial，提供支付(GrabPay)、保險、貸款等服務。其中貸款產品是2020年開始發展的主力產品，先後推出針對消費者的小額信貸、延遲付款，與針對GrabPay收單店家與Grab司機的貸款產品，並在本次的合資中佔60%的股份。Singtel是新加坡最大的電信、寬頻與電視服務公司，加上因為主打低通話、高網路流量的套餐，新加坡近150萬外籍工作者當中，有60%都使用Singtel電信。Singtel於2019年也憑藉著這塊優勢，推出了Dash海外匯款+保險功能，凡是每月匯款至少100新幣，就贈送30天免費的Dash Protect保險，該承保範圍主要包含工傷、殘疾等人身意外險。

    預計在2022年開業後，Singtel-Grab除了會增加Grab APP中的金融產品內容，也會主力發展外籍工作者相關金融產品，這些族群不但是目前新加坡金融服務較少接觸到的用戶族群，同時有大量的匯款以及保險需求。在宣布取得執照後，Singtel的股價大漲11%，並且將於明年增聘200人為2022年進行開業準備。

    背後大股東為中國騰訊的SEA公司在2020年不畏COVID-19的影響，儘管SEA仍然處於虧損狀態，但整體股價仍上漲了250%以上，今年7月，SEA的估值達到552億新元，超過星展集團的494億新元，成為新加坡市值最高的上市公司。Garena處於盈利的風口浪尖、Shopee也在快速增長，同時也是東南亞的主要幾個經濟體中的第一名電商，包含印尼、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓和台灣，這為SEA提供了成為東南亞區域性數字銀行的理想途徑。

    就像阿里巴巴有螞蟻金服一樣，Sea為了提供服務旗下消費者與商業客戶，也開啟了數位金融服務的業務，SEAMoney。旗下有著AirPay，ShopeePay，Shopee PayLater等支付類型的產品，例如這季在印尼超過40%在蝦皮的交易消費者是透過行動錢包完成交易的。但是做支付並不賺錢，同時在金融科技發達的東南亞有很多強大的參與者，SEAMoney必須與GrabPay，GoPay，Ovo，G-Cash，Boost和Momo競爭，可以從SEA的季報中發現，光是這一季SEA在Digital Finance上就砸下了65.3M美金的補貼。現在申請到的執照，正好透過吸收存款方式彌補高額的支付補貼，以及可以讓他們透過透過數位銀行提供企業或者個人小型貸款等服務來支持SEAMoney的虧損。在獲得執照後，SEA的股價當天也上漲了5%。

    在新加坡，幾乎每位獲得數位銀行牌照的申請人，都表示會計劃將重點放在服務收入水平不高的小市場上，即千禧世代、Z世代與中小型企業。至於另外兩間獲得DWB的公司會如何經營中小企業客戶，我們將在下一篇繼續討論。

參考資料：

MAS Announces Successful Applicants of Licences to Operate New Digital Banks in Singapore：https://user5280.pros.is/3addtc
Singapore to issue digital bank licences：https://user5280.pros.is/3ah6sf
MAS to review 14 bids for digital bank licences：https://user5280.pros.is/3a3w86
Singtel makes first foray into insurance market in singapore：https://user5280.pros.is/39msqc
Singtel Jumps as Much as 11% on Digital Bank Win With Grab：https://user5280.pros.is/38ykvn
Ant, Grab Become First Tech Firms to Run Banks in Singapore：https://user5280.pros.is/3a8h4z

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