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    自2020年5月金管會宣布台灣開放銀行(Open Banking) 第二階段將在今年第三季上路後，關於開放銀行的相關消息幾乎是以一個月一篇的方式在曝光。先撇開原先目標的第三季上路已經延誤以外，從七月份提到有八間銀行躍躍欲試、到最近的消息變成了五間金融機構有意嘗試，這看似雷聲大雨點小的『開放銀行第二階段』為什麼始終還沒有什麼消息？     首先是資訊安全的配套措施。開放銀行主要訴求是將金融機構的資料以API形式分享給第三方服務業者(TSP)使用，讓用戶可以在使用第三方服務時，不需要前往銀行的網站/APP就可以得到相關資訊。金管會預計的開放銀行共分為三個階段，分別是：          1，非交易面資料：消費者不需要前往銀行網站，就可以查詢到銀行相關公開資料。          2，消費者資訊查詢：消費者不需要登入銀行網站/APP，就可以獲得個人帳戶資料。          3，交易面資料：消費者不需要登入 銀行網站/APP，就可以針對帳戶進行交易操作。     先前第一階段的交易面資料在去年上路後，有超過26間金融機構馬上加入了這個平台，除了這是金融監理主管機關主推的案子以外，最大的原因就是因為給出去的資料『不痛不癢』。這些資料即使銀行不分享，消費者自己去官網也查得到，是很簡單即可以取得的公開資料，對銀行本身的利益並無影響。     但第二階段的消費者資訊查詢就不一樣，這是首次將銀行用戶的個人資訊交給外部。這些資訊之所以是用戶需要「登入」後才能取得的資料，原因就是他涉及用戶的個人隱私、以及銀行的商業資訊，包含客戶的帳戶餘額、交易資訊、信用卡額度以及聯繫方式等，而且銀行還需要負擔TSP業者的資格審查以及資訊外洩的風險。要這些已經擁有大量客戶的金融機構，冒著風險願意分享自己客戶的資訊給外部業者，是一件非常難的事情。     更難的就是商業價值。分享這些資訊給外部TSP業者後，給銀行帶來的好處是什麼？一但用戶沒有必要登入自家的網銀/APP才能取得這些資訊，那自家的網銀/APP開啟頻次會大幅下降，也減少了銀行可以跨售推銷金融產品給自家用戶的機會。另外就是在目前開放的18支API內，並沒有什麼實質的資料，可以幫助這些銀行獲取新客戶。以往申請個人信用貸款需要上傳的財力證明、收入資料以及客戶的繳款紀錄等都並沒有在這一次的資料中提供。          再來就是TSP業者的意

       中國信託商業銀行與LINE Pay近期合作，提供用戶可以在LINE Pay的『貸款專區』裡申請信用貸款，該服務稱為「 中國信託Online貸」數位平台。中國信託早在2017年推出該服務，並且成功在今年把全銀行的96%信貸申請案件轉換到 中國信託Online貸上，其中更有90%是透過行動裝置申辦，這件事情很大程度的做到了，將『申請貸款』生活化的目標。     就目前雙方公布的新聞稿來說，LINE Pay在本次主要是扮演『貸款導流』的角色。內文提到在用戶申請後， 中國信託會透過銀行的大數據資料庫、先進模型技術、智能徵審規則來快速且精準評估客戶之風險，並沒有提到會從LINE Pay中提取用戶任何數據進行評估。即便如此，憑藉著LINE Pay的840萬用戶數導流機會，這也會是台灣首間透過電子支付平台導流的線上貸款申請服務。     如果與電子支付做導流申貸是第一步，那麼下一步會是什麼？     我們可以參考東南亞冉冉升起的金融巨擎Grab來參考。Grab是2012年從馬來西亞發跡的一款叫車APP，於2017年從日本軟體銀行取得一筆25億美金的G輪投資後，開始發展了Grab Delivery (類似C2C貨物運送服務)、Grab Food(類似美食外送服務)與Grab Finance(金融服務)等各項服務，其中又以Grab Finance的發展最為多元。     由於東南亞的銀行、金融服務普及率不高，該市場6億的消費者有將近70%沒有使用過銀行的金融服務，比起全球平均高出30%。 Grab Finance依靠著Grab 1.87億的用戶數、280萬的司機用戶基礎，先於2019年推出GrabPay，並於2020年達到有77%Grab交易使用GrabPay的成績。Grab在2019年1月與眾安保險合資成立了一間保險公司，提供給駕駛與消費者相關保險商品，再於近期收購了Bento，並預計推出自動化小額投資商品。另外，最重要的，就是在財報上預計為Grab Finance帶來大量收益的貸款產品。     Grab於2019年開始，在自家的Grab APP裡面放入了個人貸款申請服務，也許透過Grab與Grab Finance合作提供的貸款階段，可以幫助我們想像電子支付與金融機構合作提供貸款的幾個階段。      第一階段：與LINE Pay和中信合作的形式很像，先利用超級流量

    Revolut在昨天宣布了他們針對未成年人Revolut Junior帳戶的新功能：家長共同監督功能，這項功能可以讓父母可以同時針對小孩的帳戶進行管控與監督。同時，他也是全球虛擬銀行(台灣：純網銀)中唯一可以讓家長一同加入管控孩童帳號的功能。     針對收費部分，Revolut的父母如果是Revolut的付費用戶( Premium/Metal )即可免費使用這項服務，帳號的擁有者可以邀請另一位『家長』一同幫兒子加入Revolut計畫，該家長可以是孩子的監護人、實際照顧者，或是主要經濟來源，目前僅限制兩人加入。      Revolut Junior提供了以下五項的功能，幫助親子之間針對財務管理建立相關任務與訓練：     1， 每月定期財務會議：你可以把它想像成是部門主管定期Review該月開銷花費。      2，儲蓄目標：可以針對孩子在財務會議上要求購買的遊戲、玩具或各種內容，建立獨立的儲蓄目標。家長可以看到孩子的儲蓄狀況，並且根據該儲蓄進度給予津貼鼓勵。      3，分享『家長』的財務管理計畫：這項功能可以讓家長分享自己的帳戶管理方式、金額以及預算等等，給兒童做參考。      4，十大重要財物：家長可以讓孩子針對自己最喜歡的十大財物拍照，並告訴家長為什麼他們要挑選這十項物品的理由。據Revolut表示，這可以讓孩子真正喜歡自己的東西，而減少與他人比較的狀況。      5，鼓勵兒童進行購物與反思：該功能可以幫助家長與孩子一同坐下來審視，兒童的消費是否用在了良好的用途上。     如果審慎的思考這五項功能，其實大多是與親子互動、溝通、教育相關，實際上新產品的開發不多。目前在歐盟經濟區與英國內 Revolut Junior已經提供了超過270,000的未成年兒童註冊(7-17歲)，在這項服務推出後，預計會增加更多的Revolut Junior與付費帳戶之間的連結。在歐盟以外，Revolut Junior也剛剛在澳大利亞推出，並計劃在不久的將來在新加坡和日本推出該產品。     台灣目前有推出未成年人開立數位存款帳戶的銀行共有三間：台新銀行(Richart)、國泰世華銀行(KOKO)與第一銀行(iLEO)。 相較於Revolut Junior，台灣的未成年人數位存款帳戶並不是獨立的APP，也還沒有開發針對未成年人專屬使用的產品，也許Revolut Ju

         今天有幾則環境永續相關的Fintech新聞：      Ecosia是一間在德國的非營利組織，經營著一項『環保搜尋引擎』網站。該網站若有產生廣告收益時，會捐出80%的金額給巴西的植樹計畫。Ecosia在今年投資了TreeCard的種子輪一百萬美元，這是一間提供木質簽帳金融卡(DebitCard)服務的社會企業，申請這張木頭卡可以完全免費，而TreeCard會收取消費者手續費的85%進行植樹，可以說是進階延伸了Ecosia的植樹概念，同時提供SamsungPay的付款方式。TreeCard目前提供消費者先行登記，預計於2021年在美國與歐盟提供該產品，而這也讓消費者們同時聯想到了荷蘭虛擬銀行bunq所推行的CO2 Free。      bunq是2015年成立的荷蘭網上銀行，持有荷蘭中央銀行（DNB）的正式銀行牌照，現時主要在歐洲經濟區（EEA）提供服務。bunq 設有免費的個人賬戶（Travel）和綠色付費賬戶（Premium和Premium SuperGreen），其中從2019年11月開始運行的Premium SuperGreen的特殊功能『環保消費（CO2 Free）』，即是該帳戶每消費100歐元就可以種植一棵樹，幫助減少二氧化碳排放，與TreeCard不同的是，bunq提供的是可回收環保製程的金屬卡。     這個主打環境永續的功能(行銷手法)有用嗎？根據Bunq創辦人Ali Niknam於2020年九月提供的數據，bunq的用戶已經種植了一百萬棵樹，根據SuperGreen的植樹規則，代表在一年內簽帳金額已經超過了10億歐元。在目前有眾多虛擬銀行涉足的消費性金融領域裡，環境永續也許真的是一個不錯的切入點。 TreeCard連結：https://pros.is/38sevr Ecosia對TreeCard的投資：https://pros.is/39ja9 bunq的SuperGreen：https://pros.is/38j2fq bunq SuperGreen相關成效：https://pros.is/38tjuh bunq的Green Card：https://pros.is/38nq6g bunq：https://pros.is/39w7ed

   【台灣】使用LINE PAY Money可以直接開立聯邦銀行New New Bank的數位存款帳戶      從今日起，民眾在LINE PAY Money上選擇使用銀行帳戶儲值時，若選擇聯邦銀行，即可以直接按下『我要開戶』按鈕，直接於LINE PAY Money上開立聯邦銀行的數位存款帳戶『New New Bank』，並且直接綁定帳戶直連，同時獲得100元LINE PAY Money儲值金。這也是目前LINE Pay Money目前與數位存款帳戶合作開戶的第二案。(第一案為中國信託數位存款帳戶)     原文連結：https://pros.is/38z9j4 【奈及利亞】純網銀新創Kuda完成非洲史上最大的種子輪募資1000萬美元。 奈及利亞是全非洲人口最多的國家，人口超過兩億，也是全世界人口第七多的國家。在育齡婦女人均生育率5.5個小孩的情況下，預計在2050年會成為全世界人口第三大國。庫達（Kuda）是一家來自奈及利亞的新創公司，目前已經有30萬客戶，同時也開放了中小企業使用的企業帳戶，目前平均每個月處理超過五億美金的交易。 Kuda剛完成非洲史上最大的種子輪募資，該輪投資是由Target Global領投，EntréeCapital和SBI Investment一同參加，其中Johan Lorenzen（Holvi的創辦人）、Lish Jung（Nubank，Revolut和Chime的天使投資人）都是其中的股東。在前一輪募資中CEO Ogundeyi和CTO Musty Mustapha募資了160萬美元，並且會繼續朝A輪募資努力。 由於疫情的影響，金融科技新創逐漸成為非洲關注的焦點。奈及利亞的新創支付公司Paystack在今年初被Stripe收購，交易價格超過2億美元，這不僅是Stripe最大的收購，也是迄今為止奈及利亞新創公司出場的最高價格。奈及利亞的另一間初新創公司Interswitch也在前個月獲得在Visa的投資成為了非洲第二隻獨角獸。 原文連結：https://pros.is/39ycrm

  【台灣】電支電票二合一草案初審通過，跨電支轉帳、開放小額匯兌與代理收付金融商品      昨日，「電支管理條例」修正草案在立院財委會初審通過。其中除了將電子支付、電子票證合一外，同時開放了跨電子支付轉帳功能，未來若要從街口轉帳到LINE PAY MONEY，可以走像是銀行跨行轉帳方式進行，手續費未定。另外，具有資本額超過五億的電子支付也可以進行小額匯兌，由於電子支付儲值金額數字仍有50,000元限制，預計未來影響較多的會是在台移工持有電子支付帳戶比例，也會有更多移工透過國內電子支付將薪資所得匯回母國。     另外，在電子支付代理收付金融商品上也逐漸放寬，現在電子支付機構可以直接代理收付金融業者合法的金融商品，而不需經由主管機關同意。在未來小額金融商品不斷橫空出世的時刻，直接使用電支機構代收將有機會造福廣大群眾，漸而拉低購買金融商品門檻。     原文連結：https://pros.is/387sl2 【台灣】今年國內信用卡簽帳額度衰退，電支收付款項反爆增兩倍 金管會公布9月國內信用卡、現金卡、電子票證及電子支付機構業務資訊，受到疫情影響，旅遊類、娛樂類消費大額下降，導致信用卡簽帳金額衰退。9月簽帳總額達2,487億元，較去年衰退1.7%、但較上個月增加5.07%，逐漸回溫，預估與週年慶、開學季有很大關係。 因為民眾主要消費行為轉為國內消費，因此在國內的電支與電票使用人數與消費總額，都有長足性的增加。9月的電支使用者達1,049人，較去年增加78.4%。實質交易款項59.2億元、較去年增加97.66%。儲值款項78.9億元、較去年增加217.2%。另外電子票證流通卡數為1億3157萬張，較去年增加8.13%，消費總額71.4億元，較去年增加0.56%。 原文連結：https://pros.is/38ctf3

    【台灣】監理沙盒第八案，同意揪團公司開辦債券團購平台，100台幣也可購買債券。 金管會核定金融監理沙盒新案，同意揪團公司與一銀合作開辦債券團購平台，估計最晚明年1月下旬提供服務，主打只花新台幣100元或美元10元也能買債券，此為金融監理沙盒（金融科技創新實驗）的第8案。 該公司提供的主要是平台服務，性質較偏向證券經紀，由第一銀行提供KYC與信託機制，會透過區塊鏈技術記錄交易資訊。一但購買金額達到投資門檻，就由一銀協助購買債券，主要開放投資「A-」投資等級債券，投資標的會由湊伙選定；投資人須負擔申購金額0.5%的保管費及每年0.2%的信託費 民眾在平台上開戶，一定要綁定一銀存款戶，平台上也可以提供投資人債券交易撮合。每人投資上限25萬元，人數上限為1萬人，此次實驗容許的平台債券存量上限為2億元。 金管會統計，目前來申請入「監理沙盒」的共14案，包含本案已核准8案，有2案否決、3案業者自行撤回，1案正在補件中。 原文連結：https://pros.is/39ryzu 【台灣】純網銀樂天力拼年底前試營運，一年後發行信用卡。 國票金在法說會上透露，最快在今年底以前會進行內部的試營運，明年才會對外正式公開營運。樂天國際商銀董事長簡明仁表示，金管會在八月實地查核給了許多指導意見，9月、10月陸續針對需求作資料修正，確認沒問題金管會正式核發營業執照後，依照規定，會在今年底進行一個月的模擬營運測試（UAT）。 在開幕初期，樂天銀行將提供個人存款、個人信貸為主，之後會陸續導入個人房貸、法人信貸、存款等業務。由於樂天信用卡公司已經發行了信用卡，樂天商銀一年後才會發行自己的信用卡。 國票金董事長魏啟林強調，樂天不用採取燒錢攻勢，而是會透過生態圈優勢攬客。目前樂天在台灣以電商及信用卡業務為兩大核心，領域涵蓋信用卡、旅遊、購物平台、電子書等，最近還買了Lamigo桃猿棒球隊，無論是在日本或台灣都有豐富的生態圈經營經驗。未來等樂天商銀成立後，負債倍數可以達到2倍，國票金的資金運用也可以更有彈性，國票證券的財富管理商品也可以透過網銀平台銷售。 有純網銀業者私下表示，近期台灣金融業發生了多起「系統之亂」。像是南山人壽2018年的「境界成就」；上個月，台北富邦也更換核心系統等。因此金管會也更加重視純網銀系統的穩定性，避免再度出包，業者除了依規定必須進行一個月的內部試營運，確保服務流程順利沒問

   【英國】Revolut將聘請商務長推動Business帳戶的獲利 英國純網銀Revolut昨日在LinkedIn開始尋找新的CCO(商務長)，在職位介紹上寫著：『目標是向中、大型零售商出售平台服務』，這個平台服務很有可能是Revolut的Business帳戶服務。Revolut Business是Revolut發展全品項金融服務的重要部分，透過與Amazon等平台電商合作，Revolut Business可以將其Business帳戶推出給平台上的1,200萬客戶，再透過每次銷售交易中獲取佣金與服務費。 據知此項計畫還是非常早期的階段，但應該會佔這一間不斷虧損的純網路銀行的大量銷售額。在此職位介紹上，Revolut宣稱該CCO預計將帶來超過1億美元的年銷售額獲利。Revolut在今年六月結束了一輪高額的募資，這意味著他們將有足夠的資源來執行這次的計畫。據報導Revolut也已經開始建立一個可以為大型企業提供商業卡服務的平台，但是，尚不清楚CCO是否也會監督此操作。 原文連結：https://pros.is/39n5z7 【台灣】金管會召開銀行總經理會議，提出三大授信監理重點。 金管會昨日召開銀行總經理會議，提出強化海外曝險控管、防範客戶以不實交易取得融資、不動產授信應核實鑑價等三大授信監理重點。目前國內銀行的授信資產品質尚屬穩定，資本適足性也屬穩健，但因國內外經濟及金融情勢多變，包括全球疫情持續蔓延、美國大選等變數。 第一，金管會要求國內銀行要注意海外授信風險控管。 第二，防範客戶以不實交易取得融資。例如潤寅案與方悅服飾案。 第三，對不動產授信應向消費者充分揭露資訊，審慎核實鑑價。 金管會也在會中預告，明年將啟動監理壓力測試，以掌握銀行承擔風險的能力。金管會上次做金管會訂定統一情境的壓力測試是2018年。另外銀行對離職人員不發放酬金的爭議持續發生，金管會已於9月21日函請銀行公會轉請會員銀行注意。 原文連結：https://pros.is/38hjjy 【台灣】凱基推出線上中小企業供應鏈融資平台，最快三天可核貸2,000萬元。 以往中小企業向銀行提出融資申請，受限於營業規模、信用強度、財務透明度或擔保品等問題，往往無法順利、即時的取得所需求的融資額度。因此，凱基會提供有短中期周轉金、客票融資或不動產融資需求的企業申請，依融資項目不同，針對企業最高可提供2,000

  【中國】螞蟻金服上市臨時喊停，與馬雲發言惹怒監管高層有關？ 螞蟻科技集團原訂本週四（5 日）在上海、香港同步上市，並早已在中國、香港兩地被瘋狂認購。截至 11 月 1 日，單單 A 股認購金額就已高達 19.1 兆人民幣（約合 2.8 兆美元），這個數字相當於全球第六大經濟體——英國一整個國家在 2019 年的 GDP（根據 World Bank 的資料）。台灣也有兩大人壽參與認購，國泰人壽砸下超過 29 億元的重金、富邦人壽則是 0.57 億元，雙雙參與螞蟻科技集團在香港交易所 IPO 盛事。 就在螞蟻金服可能創下世界最高 IPO 金額的上市前夕，突然被上海證券交易公告為暫緩上市。雖未得到證實，但先前創辦人馬雲在 10 月 24 日舉行的上海外灘金融峰會上的發言，可能惹怒中國高層而導致暫緩上市。 值得一提的是，11月2日大陸官方頒布網路小貸管理辦法：一、原則上禁跨省展業。二、對個人、法人與其他網路單戶小貸額度限制(30萬/100萬)。三、單筆聯貸中，網路小額貸款公司需出資超過30%(目前約為1-2%)。預計在此管理辦法正式上路後，若不快速進行增資，螞蟻的放貸規模與市佔率將會大幅減縮。 原文內容：https://pros.is/38lray 原文內容：https://pros.is/38jd8y 【香港】『轉數快』交易量兩年增七倍，金管局將持續推動三項業務落實普惠金融。 『轉數快』是由香港金管局推動，提供跨銀行、電子錢包轉帳的服務，同時支援以手機號碼、Email綁定，並且本身不收費，收費條件依各家標準而定。截至10月，『轉數快』登記用戶逾620萬人，日均交易量達42.6萬宗，較『轉數快』2018年9月推出時首月數據增長7倍。 香港金管局總裁余偉文同時表示金管局正在努力以下三項業務推動： 1，「央行數位貨幣」的跨境應用：目前正在與泰國中央銀行探討用「央行數位貨幣」網路提升跨境支付效率，未來會把這一套應用在多項其他國家的央行數位貨幣，提升匯款和跨境支付的成本效益。 2，「點對點」即時跨境匯款的概念：提供跨境貿易結算和資本市場交易，並即將安排銀行和大型企業以實際交易測試網絡，以及將電子錢包服務商作為外國旅客匯款和跨境支付等工具應用。 3，構建「商業數據通」共享數據：類似於OpenAPI，讓數據所有者（data owner）可以按其意願將自己的數據與銀行分享。安全有效地

【英國】COVID-19粉碎了純網路銀行的夢想？Monzo估值暴跌、Revolut持續發行公司債。 很多人都認為COVID-19加速了純網路銀行、金融科技的發展，但實際上不一定如此的。在大環境狀況不好的情況下，風險投資基金並不容易流動到更小且迫切需要資金的新創公司。大型的歐洲B2B的Fintech公司今年募了50億歐元，相較起B2C的Fintech公司只募了31億歐元，而且英國純網銀Monzo估值已經開始暴跌。 尚未有盈利的純網銀Monzo在今年六月完成了一輪估值下跌40%的融資，並且在七月裁員了120人。去年四月，Monzo推出了月費15歐元的『高級賬戶』，該產品在去年九月因狀況不佳已經終結。他們近期再度推出了該服務，在提供了金屬卡、最高計息額為2,000英鎊的1.5%高額利息，顯示著他們極度需要增加用戶的存款與訂閱費用營收。 至於英國的另一間純網銀Revolut，除了在2018年因開放加密貨幣交易而短暫的盈利外，也是處於虧損狀況。Revolut曾試圖在6月以相同估值擴大募集一筆8,000萬美金的D+輪，並且持續發行公司債。 COVID-19造成了英國300年來最嚴重的經濟衰退，加上風險投資市場的萎縮，導致這些金融科技明星公司沒辦法再像以前一樣快速且容易的募資。同時，當整體社會狀況變得不那麼理想，創新與有趣的想法、產品看起來就不這麼誘人了，反之，傳統銀行的客戶數量龐大、整體財務狀況穩健，在這種時刻就特別吸引用戶信任。 原文連結：https://pros.is/39bec2 原文連結：https://pros.is/39647z

【台灣】一銀數存帳戶總數躍升為第五，提供未成年人開戶與全台首間非自然人開數存帳戶產品。 第一銀行近幾年推出的數位金融品牌iLEO，已經推出了iLEO數位帳戶、iLEO信用卡、星座投資、未成年開戶、數位存摺服務。其中未成年開戶部分，一銀iLEO為第三間推出該服務的銀行，前兩間分別為台新Richart、國泰KOKO。 截止至2020年9月底，一銀iLEO開戶數為380,292戶，其中數一：35,004、數二：266,342、數三78,946，為目前開辦數位存款帳戶33間銀行中的第五名。（前四名分別為台新：2,249,481、國泰：835,116、永豐：581,569、王道：447,234） 8月時，一銀推出「iLEO獨資企業數位帳戶」開戶服務，是國內首間提供非自然人開戶的數位存款帳戶產品。但數位存款帳戶的非自然人受限於獨資企業可以使用，實際上產品成效仍待觀察。 原文連結：https://pros.is/39h956 【愛爾蘭】脫歐後Revolut將愛爾蘭轉成歐洲營運總部，並成為愛爾蘭市場成長最快的數位服務之一。 在2020年1月脫歐後，英國正式進入脫歐過渡期的，Revolut旋即在今年2月3日宣布將歐洲營運總部移往愛爾蘭，並在都柏林的郊外建立了一個巨大的營運據點，並將以此據點作為拓展西歐市場的營運重點。由於Revolut原先在英國就已經取得了英國EMI(電子貨幣機構)的許可，但在脫歐後，歐盟國家可能將逐漸不承認已脫歐的英國EMI許可，因此Revolut將轉往愛爾蘭同步申請EMI，將其在歐洲市場的營運領先地位持續。 至10月31日止，Revolut不僅在愛爾蘭市場大幅成長，同時也突破了一百萬用戶。但在11/1日上午，Revolut的Android發生了嚴重的問題，導致用戶無法登入。雖然Revolut在24小時內解決了該問題，但用戶依然要至Google Play商店更新才能解除該問題。 原文連結：https://pros.is/396qg6 原文連結：https://pros.is/39v5ca